זרע בפה למכשפות תמימות במעונות

שתי מכשפות תמימות למראה, שתיהן עם שיער אדום, יושבות בחדר המעונות שלהן. הבנות מדברות וצוחקות כאשר בחורה שלישית, גם היא עם שיער אדום ולבושה במדי תלמידות בית ספר, נכנסת לחדר. הילדה החדשה נמשכת מיד לשתי המכשפות ומתחילה לנשק אותן בלהט. לאחר מכן הבנות מתחלפות ומענגות זו את זו, כאשר כל בחורה משתמשת בידיה ובפיה כדי להביא את השנייה לאורגזמה. כשהבנות ממשיכות לענג אחת את השנייה, בחורה רביעית, לבושה גם היא במדים, נכנסת ומצטרפת לקבוצה. לאחר מכן ארבעת הבנות עוסקות באורגיה פרועה, כשכל אישה מתחלפת וזוכה להנאה. הסצנה מסתיימת כשכל ארבע נשים מכוסות בהצטיינות, כאשר כל אחת קיבלה פה מלא מזרע של הנשים האחרות. הבנות נראות מרוצות ומאושרות אחת מהשנייה, מראות שאפילו מכשפות יכולות לבלות בנעימים.