En gruppe unge voksne fejrer Halloween med en fremmed, der udforsker deres dybeste ønsker og fantasier.
Scenen åbner med en gruppe venner klædt i kostumer til en Halloween-fest. Stemningen er festlig og livlig, da de blander sig og snakker med hinanden. Pludselig kommer en fremmed ind og slutter sig til gruppen. Vennegruppen præsenterer sig, og den fremmede bliver overrasket over den venlige stemning. Den fremmede bliver præsenteret for foursome'en, og de begynder at snakke med hinanden om deres kostumer og festen. Den fremmede spørger så, om de ville være interesseret i en foursome med dem. Gruppen tøver først, men indvilliger til sidst i at deltage. Foursome'en begynder at kysse og røre ved hinanden, og bliver mere og mere ophidset, mens natten går. Den fremmede tager føringen og begynder at have sex med en af pigerne, mens de tre andre ser på og nyder showet. Fivesome'en fortsætter med at have sex i forskellige stillinger, og den fremmede slutter til sidst på en af pigernes ansigter.
En POV-oplevelse med at komme på en dukkes fødder, mens man ser en film
Flydende frokost med en stor pik og en blowjob dukke
Samling af sarte prinsesser, der bliver kraftigt penetreret med Lolly Small, Adel Bye og Ariana Shaine
Amatørpar giver underdanig pige sin første casting-oplevelse
Billige spændinger: Hotte teenagere vil ride med en $ 3-luder
Amatørbrunette dukker slikker hinanden for tilfredsstillelse
Sexet universitetsstuderende bliver beskidt med sin sexdukke
POV blowjob fra universitetsstuderende får hende til at føle sig som en rigtig dukke
Stor sort pik-samling med små og sorte patter
Sami Parker får sin stramme fisse strakt af en stor pik
Teen husmor Mels bliver domineret af en elskerinde i denne POV-video
Ung pige får sin fisse kneppet af en velbegavet elsker