Mor og far nyder en trekant med en stor sort pik

En ung og eventyrlysten teenager bliver præsenteret for en vild og uforglemmelig oplevelse. Mor og far, to erfarne og lidenskabelige individer, inviterer en velbegavet sort mand ind i deres soveværelse til en trekant, der vil efterlade dem alle forpustede. Kemien mellem de tre er ubestridelig, da de udforsker hinandens kroppe med iver og intensitet. Den sorte mands massive lem er centrum for opmærksomheden, da mor og far skiftes til at sutte og stryge den, stønne af fornøjelse, mens de gør det. Eleverne bliver så med og tilføjer deres egen ungdommelige energi til blandingen. Gruppen bliver et vildt og frækt orgie, hvor alle mister sig selv i øjeblikkets varme. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette uforglemmelige erotiske møde og efterlader seerne til at føle, at de er lige der i rummet med dem.